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公司要聞

建投能源成功實(shí)施15億元公司債券行權 實(shí)現利率下調130BP


近日,建投能源通過(guò)回售、轉售完成15億元公司債券全額存續,票面利率由3.72%下調至2.42%,年節約財務(wù)費用1950萬(wàn)元。

2021年6月,建投能源成功發(fā)行首期15億元公司債券,票面利率3.72%,期限3+2。2024年是本期債券的行權年份,建投能源有權決定是否調整后2年的票面利率,投資人有權選擇是否回售或繼續持有債券。

為優(yōu)化融資結構,推動(dòng)建立完善的融資產(chǎn)品體系,充分發(fā)揮存續公司債券參考錨作用推動(dòng)后續產(chǎn)品順利發(fā)行,同時(shí)提升資本市場(chǎng)關(guān)注度和品牌效應,結合資金需求情況,綜合分析各種融資產(chǎn)品的特點(diǎn),并抓住當前債券市場(chǎng)利率整體處于階段性低位的環(huán)境,經(jīng)充分研判決定下調公司債券利率、采用回售、轉售方式保留公司債額度。

建投能源在轉售過(guò)程中緊盯各個(gè)環(huán)節落實(shí),確保實(shí)現債券回售部分全額轉售。一是密切關(guān)注中債估值變動(dòng)情況以及發(fā)行案例利率水平,將票面利率下調至2.42%,較原利率下降130BP,年節約財務(wù)費用1950萬(wàn)元。二是積極與債券持有人溝通,了解回售需求,多渠道尋找新的投資人,撮合二級市場(chǎng)直接交易,最大限度壓降回售規模。三是針對因賬戶(hù)限制原因必須回售的1.45億元公司債,6月17日與原牽頭主承組織二次簿記,認購倍數3倍,6月20日順利完成該部分債券轉售交易,并實(shí)現收益60余萬(wàn)元。

建投能源15億元公司債券全額轉售,在大幅降低融資成本的同時(shí),進(jìn)一步提升了公司在資本市場(chǎng)的品牌形象,為下一步融資工作開(kāi)展奠定良好基礎。